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[전망 2020] 도시가스분야
34개 도시가스사, 4% 신장률에 예상판매량 260억㎥ 예상
지속 성장과 수익창출 위한 마케팅 역량 강화와 신사업 발굴
각종 제도개선 등 합리화 추진…도매 정산단가 등 악재도 다분
가정용 세대 1930만호 넘고, 전국 평균보급률 85%
주병국 기자  |  bkju@gasnews.com
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[1419호] 승인 2019.12.31  23:15:09
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[가스신문=주병국 기자] 국내 도시가스산업은 고착화된 소매시장에서 지속성장과 수익창출이라는 두 마리 토끼를 잡으려는 기업들의 몸부림이 어느 때보다 거셀 전망이다.

특히 직수입사업자의 탄생과 활동으로 기업의 가치를 극대화하는 도매시장의 변화는 더욱 가속화되지만, 정작 성장의 한계에 봉착한 소매시장은 작은 형틀 속에 갇힌 채 변화와 혁신 심지어 ‘황금알을 낳은’ 신 사업까지 꾀하려는 그들만의 리그가 펼쳐지고 있다.

‘탈원전, 탈석탄’, ‘분산전원(2017년 17%→2040년 30%) 확대’라는 현 정권의 에너지전환 및 제3차 에너지기본계획에 따라 향후 LNG의 역할은 중시된다. 하지만 3년차에 접어든 현 시점(2020년)에서 소매시장의 주역인 도시가스사가 할 수 있는 영역은 극히 제한적일 수밖에 없다.

결국 도시가스업계는 요동치는 국내에너시장에서 지속성장을 꾀하기 위해 가장 잘하고, 잘 할 수 있는 가스판매사업에 기업의 역량을 집중해야만 할 것이다.

도시가스 판매를 기반으로 이젠 회사간의 협업은 필수이고, 파트너십까지 발휘해 리스크를 최소화하고, LNG 발전와 연료전지발전사업에 직·간접적으로 참여함은 물론, 나아가 직수입 영역까지 진출을 꾀해야만이 두 마리 토끼를 잡을 수 있다. 머지 않아 다가올 소매시장의 변화에 자생력을 갖춰야 할 것이다. 또 새로운 먹거리 산업분야인 수소산업, LNG벙커링, 스마트 그리드, 해상 LNG 등도 지속적인 관심과 투자를 이어가야만이 2020년을 희망차게 맞이 할 것이다.

 

내수경기 침체로 도시가스 판매량도 위축

올해 전국 34개 도시가스사가 계획한 총 판매량은 267억㎥로 잡혔다.

하지만 이런 공급사들의 목표치 달성은 날씨와 경제상황 그리고 가스요금이라는 변수에 따라 크게 좌우될 것으로 보이나, 많은 전문가들은 달성 가능성을 낮게 보고 있다. 이유는 3월 집계될 공급사들의 2019년도 판매실적이 252억㎥를 선회할 것으로, 사실상 마이너스성장(-1%)이 유력하기 때문이다.

특히 267억㎥이라는 목표치를 달성하려면 34개 공급사가 매 분기마다 판매량을 늘려 전년보다 15억㎥ 이상 가스를 더 팔아야만 가능한 수치이다. 즉 산업의 상황을 고려할 때 전년보다 6%의 판매신장을 달성하기엔 쉽지 않으며, 특히 신규 수요증가률 2% 수준인 점을 감안할 땐 한파와 같은 날짜가 도와주진 않고서는 어렵다.

34개 도시가스사의 5년간 판매실적과 증감률을 보면 2015년 215억8000만㎥(-6.3%), 2016년 222억3000만㎥(3%), 2017년 236억1000만㎥(6%), 2018년 255억6000만㎥(8.3%), 2019년(예상치) 251억5000만㎥(-1.7%)이다. 이중 2018년의 판매실적은 예외적인 이상기온(한파)에 의한 난방수요가 급증했기 때문이다.<표1 참조>

더구나 여러 경제연구기관에서 내 놓은 올해 한국의 경제성장률마저도 지난해보다 낮은 1.9~2.3%로 내다보고 있다. 특히 내수경기가 불안해 도시가스를 원료로 하는 반도체, 철강, 자동차, 석유화학 등 산업전반이 ‘활기’보다는 ‘위축’될 가능성이 높다.

따라서 국내 내수시장과 산업경기 영향을 받는 도시가스 산업 역시 희망적이진 못한 실정이다. 게다가 지난해 7월부터 도시가스요금에 반영되고 있는 도매요금 정산단가가 31원/㎥이며, 당장 1조4000억원 수준의 미수금 문제를 안고 가야 할 도시가스 요금은 타 연료와의 가격경쟁 측면에서 결코 우위를 점하기 어려운 상황이다.

다만 정부가 자가열병합발전, 집단에너지, 연료전지발전, 가스냉난방과 같은 분산전원에 대한 에너지정책을 단계적으로 확대해 나가겠다고 이미 제3차 에너지기본계획과 제8차 전력수급계획을 통해 밝힌 만큼 이 분야에 대한 신규수요 개발과 판매량 증대는 희망적이다.

여러 상황을 고려할 때 올해 34개 공급사의 예상 판매량은 목표치보다 7~8억㎥ 낮은 260억㎥에 그칠 것으로 예상되며, 외형적 성장률 역시 4%선에서 머물 것으로 전망된다.

 

수도권보다 지방권사 판매량 강세 지속

올해 34개 공급사의 예상 판매량 260억㎥ 중 수도권(7개)사는 119억6천만㎥, 지방(27개)사는 140억4천만㎥를 각각 차지할 것으로 보이다. 또 수도권사와 지방권사간의 판매(공급)량 비중은 46:54로 지방사의 강세가 올해도 이어질 것으로 예상된다.<원 그래프1 참조>

사실 지난 2011년까지만 하더라도 총 공급량 중 수도권과 지방권의 비중은 5:5였다. 하지만 2012년 이후부터 수도권은 신규수요 한계와 한정된 대용량 수요처 등으로 판매량이 제자리 걸음을 한 반면 지방권은 꾸준히 보급확대와 함께 대용량 산업체 발굴로 판매실적이 가파르게 상승해 왔다.

이에 수도권과 지방권간의 판매비중은 48:52로 역전된 후 도매 미수금 사태(2013~2107년, 2014년)로 요금에 정산단가(최고액 87원/㎥)가 반영되면서 대용량 수요처가 많은 지방권사들의 판매량은 급격히 감소, ‘지방권 약세’를 보였다. 하지만 미수금 완납(2017년 11월) 후 다시 지방권사들의 판매량은 빠르게 회복됐다. 그만큼 요금에서 도매부문이 차지하는 비중과 영향이 크다.

지난해 7월부터 요금에 정산단가(31원/㎥)가 반영되고 있지만 아직까진 요금부담에 따른 산업체들의 연료전환과 같은 움직임이 없어, 당분간 지방권사와 수도권사간의 판매비중은 54:46 수준으로, 지방권사의 강세가 이어질 전망이다.

 

가정용 비중 Top, 산업용 요금이 변수

올해 예상판매량(260억㎥) 중 용도별 비중이 가장 높은 주택용(가정용)판매량은 약 107억7000만㎥로 전체 물량 중 40.3%를 차지할 것으로 보인다.

다만 주택용 비중은 2017년 100억4천만㎥(42%), 2018년 107억2천만㎥(41.9%), 2019년 105억4천만㎥(41.5%, 추정)으로 매년 판매량은 신규 수요증가(아파트 등) 등 자연증가분으로 소폭 늘고 있지만, 주택용이 총 판매량 중 차지하는 비중은 낮아지는 추세이다. 이유는 늘어나는 세대보다 이들이 소비하는 가스사용량이 매년 급감하고 있기 때문이다. 따라서 도시가스업계에서는 신규 수요개발도 중요하겠지만 기존의 사용세대의 연간 가스소비량을 늘릴 수 있는 방안을 모색해야 하며, 특히 가정에서 전기처럼 도시가스도 쉽게 사용할 수 있도록 다양한 가스기기를 개발, 보급하는데 관련 기기사와 협업을 반드시 해야 할 것이다. 다음은 산업용으로 총 판매량 중 97억4천만㎥, 36.5%의 비중을 차지할 것으로 전망된다. 산업용 비중은 지난 2017년 88억9천만㎥(33.4%), 2018년 88억9천만㎥(33.7%), 2019년 86억8천만㎥(34.6%)으로 조금씩 높아지고 있다. 대기환경개선과 청정연료인 LNG의 중요성이 커지고 있기 때문이다.<표2 참조>

그러나 올해 산업용 수요개발과 판매실적은 그렇게 밝지만은 않다. 이유는 지난해 7월부터 반영되고 있는 도매 미수금에 따른 정산단가가 가스요금에 31원/㎥ 반영됐고, 올해와 내년 순차적으로 오를 가능성이 다분해 경쟁연료인 B-C유나 LPG와의 가격경쟁에서 뒤쳐질 경우 산업용 물량은 급격히 빠질 수 있는 상황이다.

수송용도 불안한다. 전기차와 수소차, LPG차 등의 확대로 물량변동이 클 것으로 예상된다. 따라서 올해 수송용 예상판매량은 12억원 수준으로 전체 공급량 중 4.5% 비중을 차지할 것으로 전망된다.

그나마 도시가스업계가 앞으로 집중해야 할 분야로 자가열병합용과 연료전지발전 그리고 가스냉난방 등의 분야로, 타 분야에 비해 아직도 신규수요개발이 가능한다. 특히 연료전지발전의 경우 지난해 전용요금제가 신설되면서 가격경쟁력을 갖췄다. 따라서 도시가스업계에서는 가동률과 가스소비량이 많은 연료전지발전 분야에 마케팅 역량을 대폭 강화해 신 수요개발에 적극 나서야 할 것으로 보인다.

또 가스냉난방의 경우도 보급확대가 이뤄진다면 하절기와 동절기 가스소비량 증대에 큰 버팀목이 될 것으로 기대된다. 특히 올해는 1분기 안으로 정부가 가스냉난방 보급확대를 위한 종합대책을 수립한다.

향후 보급확대에 큰 힘이 될 장려금 상항조정과 각종 인센티브제 등의 도입이 확실시되는 만큼 공조용부문의 판매신장도 기대해 볼 수 있다.

 

주택용 1939만 호, 보급률 85%

올해 도시가스 수요가수(산업 및 업무용 포함)는 전년보다 2.5% 증가한 2029만개소에 이를 전망이다. 이중 주택용이 1939만 세대로 95.5%라는 절대적 비중을 차지할 것으로 보인다. 또 올해 전국 도시가스 보급률도 지난해보다 소폭 상승한 85%에 육박할 전망이다. 보급률 증가세는 2017년 82%, 2018년 84%, 2019년 84.5%로 그해 주택보급 상황에 따라 적게나마 꾸준히 높아지고 있다. 다만 이런 수요증가 대부분이 신도시 및 택지개발에 따른 취사전용세대가 주를 이루고 있고 판매량 증가로는 이어지지 못하고 있는 상황이 올해도 재연될 것으로 보인다. 취사전용세대만 전국적으로 약 348만호에 이른다. 그렇지만 공급사들의 판매량 중 40%이상을 차지하는 만큼 세대별 가스소비 증가를 유도할 다양한 방안이 필요한 시점이다.<원 그래프2>

 

정부 공공성 강화…지원은 기대 못 미쳐

올해 도시가스산업과 관련한 산업통상자원부의 주요 정책 키워드는 ▲도시가스 공공성 확대 ▲스마트 계량 선진화 실증사업 ▲가스냉난방 종합대책 수립 ▲분산전원 역할확대 ▲고객센터 업무환경 개선 ▲공동주택 가스시설 안전관리 합리화 ▲미수금 및 가스요금의 투명성 등으로 요약할 수 있다. 정부는 이 같은 사업을 추진코자 올해 여러 가지 연구용역을 통한 제도개선에 나선다.

올해 정부가 편성한 도시가스분야의 지원예산은 450억원 수준이다. 도시가스산업과 소비자가 부담하는 세금규모에 비해 턱없이 부족하지만 그나마 올해 전년보다 17% 증액됐다. 우선 도시가스 미공급지역, 농어촌, 소외지역 등에 지원될 도시가스배관건설융자지원금이 330억원으로 지난해(267억원)보다 늘었다. 다만 사용자시설은 20억원으로 감액됐다. 어쨌든 정부는 도시가스 공공성 강화를 위해 지속적으로 보급확대라는 정책을 펼치는 점은 다행이다.

또 정부가 올해 역점을 둘 분야로는 분산전원인 가스냉난방설비 확충이다.

정부는 올해 가스냉난방 보급확대를 위한 정책자금으로 63억6000만원으로 편성됐다. 다만 2019년(66억9500만원)보다 소폭 감액됐지만, 올해는 정부가 분산전원으로써 가스냉난방설비를 확충코자 다양한 지원방안을 모색한다. 또 대기환경 관련 기준 강화로 산업체들이 어려움을 겪었던 저녹스 버너 교체지원금(20억6100만원)도 전년과 동일 수준이다.

 

‘주요 이슈’ 산적, 제도개선도 뒤따라야

올해 업계의 관심사항 중 하나로 ‘도시가스 공급비용 산정기준’ 개정을 통해 산업부가 장기사용배관 교체비용도 가산투자보수율을 적용할지 여부이다. 이는 노후된 배관에 민간사의 선투자환경을 유도하여 선제적 예방안전 조치는 물론이고 나아가 침체된 도시가스산업을 육성하는데 분명 순기능을 할것으로 기대돼 업계가 예의주시하고 있다.

또 도시가스업계외 기기제조사, 실수요처까지 관심이 높은 정부의 가스냉난방 종합대책이다. 이는 향후 분산전원으로써 가스냉난시스템이 국내시장에서 경쟁력을 갖춰 보급확대 및 활성화 될 수 있는 중대한 지원방안이 마련될 전망이다.

아울러 공동주택 내 도시가스시설에 대한 안전관리 주체 이관(공급사→아파트관리소)에 대한 연구용역과 관련제도 개선도 올해 활발하게 논의될 것이며, 고객센터 종사자인 안전점검 및 가스검침원에 대한 근무환경 개선과 업무영역 재조정 등도 다각적으로 검토될 것으로 보인다.

그 외 서울시가 20년가까이 유지해 왔던 현행 도시가스 소매요금체계를 오는 7월부터 대폭 개선할 것으로 예상되며, 이에 따른 경기도와 인천시의 움직임 여부도 관심사이다. 그 외 도매 미수금관련 정산단가 반영여부, AMI실증사업 착수 등이 올해 도시가스업계가 살펴봐야 할 사항들이다.

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