他에너지사업으로의 진출 확장 … 서비스영역 확대
격변의 시기에 에너지시장 민영화·자유화 가속
변화 빨라져 소수의 대형사업자로 에너지시장 재편

우리나라의 에너지 전반에 걸친 구조개편 작업이 점차 가시화되고 있으며, 그간 공급권역의 독점체제로 사업을 시작한지 20년이 넘었으나 경쟁과 시장경제라는 세계적인 조류에 도시가스산업이라고 예외라고 할 수 없을 것이다.

물론 지금 당장 구조개편이 시작되는 것은 아니라하더라도 향후 5년이 될지 10년이 될지는 모르나 도시가스 단순공급을 사업영역으로 하고 있는 우리나라 도시가스회사들은 어떤 모습을 하고 있으며, 어떻게 해야 살아 남을 수 있을까? 하는 의문점을 명쾌히 해결하기 위하여 지금부터 철저한 대비와 구상을 하지 않으면 안될 것이다.

따라서 이러한 중대한 변혁기 시점에 해외 선진도시가스 회사들은 어떠한 식으로 나름대로의 시장을 지키며, 나름대로의 성장을 지속하고 있는지 그 실태를 점검해 본다.


에너지시장의 변화

■ 변화의 시대
세계 에너지산업은 1990년대부터 큰 변화를 경험하고 있다. 소비자, 정부, 주주 등의 외부압력으로 인하여 에너지 회사들이 격랑의 시대를 맞이하게 된 것이다. 국영소유자산의 민영화와 자유화 과정을 통하여 에너지산업의 사슬이 해체과정을 일으키면서 해체된 Value chain간에 새로운 통합형태를 이루고 있는 중이며, 특히 수평적인 사업의 다각화와 천연가스 및 전력산업의 통합형태가 증가하면서 새로운 사업자들이 모든 분야의 에너지 Value Chain에 진입하고 있다.

석유산업의 경우에는 이미 세계적인 산업형태가 되었지만, 전력과 천연가스산업도 이제 국제화된 산업으로 발전하고 있다. 독립발전사업자가 이러한 과정을 선도하면서 가스와 전력의 수송 및 공급시스템 및 소매부분까지 진입하고 있는 것이다. 1990년대는 AES 및 엔론(비록 파산의 길을 걷고는 있으나) 등과 같은 세계적인 신흥사업자의 태동을 경험하였다.

‘기후변화협약’을 포함한 신경제하에서의 외적 요인들이 국제에너지회사들에게 큰 영향을 미치고 있으며 새로운 에너지 회사들은 내부사업과정을 혁신할 뿐 아니라 국제시장에서의 역할을 변화시키고 있다. 국가소유자산의 민영화 및 에너지시장의 자유화는 격변하는 세계경제에서 지속될 것으로 보인다.

■ 통합·합병 활발
1996년에서 99년 동안에 천연가스 및 전력산업분야에서 통합활동이 활발히 진행되어 왔다. 대부분의 통합이 영국과 미국에 집중되어 있지만 석유 및 가스회사들의 일부는 독립발전사업에 참여하는가 하면, 통합전력회사는 가스생산자와 제휴를 하기도 하였다. 전력산업과 가스산업의 통합을 일으키는 주요 요인은 다음과 같은 것이다.

·천연가스 및 전력시장의 자유화 가속화
·천연가스와 전력산업간의 상류부문의 결합
·천연가스 및 전력도매시장에서 중간부분의 시너지 효과
·비용을 분담하고, 브랜드를 확장하는 다른 서비스를 추가하기 위한 하류부분에서의 사업 기회

가스산업과 전력산업의 Value Chain이 통합되고 있다는 징후는 많이 나타나고 있다. 엔론과 Portland General, Duke Energy와 PanEnergy, Dominion Resources 와 CNG사간의 합병 등을 포함하여 가스와 전력산업간에 합병한 경우가 있다. 통합은 복합장치산업화 모델에서 처럼 공통적인 사업형태를 단순히 통합하는 이상의 것이다.

사업통합과정을 통해 비용절감을 하기 위하여 통합을 함으로써 공통 사업분야가 개발되기도 한다. 통합과정에서 발생하는 독특한 요소는 대체성이다. 에너지산업에서의 어떤 분야에 대한 결과 또는 투자가 다른 부분으로 대체될 수 있다는 것이다. 연료간의 경쟁은 있어 왔으나 지금은 자유화된 에너지시장에서 가스와 전력을 상호 교환할 수 있게 되었다는 점이다.

통합은 가스와 전력의 말단부분에서 일어나고 있다. 도매거래는 Value Chain의 시작부분에서 대체성을 수반하게 된다. 예를 들면 가스를 연료로 하는 발전사업자는 발전소에서 나오는 전력을 상대적인 전력 및 가스가격에 따라서 가스로 교환할 수 있다. 최종단계의 수요자층에서는 가스와 전력을 동시에 제공하는 에너지 공급자와의 추가적인 통합이 일어나고 있다.

■ 이머징 모델
국제시장에서의 에너지회사들은 석유, 가스, 석탄 및 전력회사들이라는 오래된 개념을 바꾸어가고 있다. 이러한 새로운 에너지회사들은 최종소비자가 특별한 연료만 소비하는 것이 아니라 그 연료를 태워서 발생하는 열, 전기, 동력원 등과 같은 서비스를 소비하고자 하는 의식에서 탄생하게 된 것이다.

에너지 회사들은 이용가능한 형태로 이러한 연료들을 판매함으로 발생하는 서비스에 초점을 맞추고 있다. 1980년대에는 에너지회사들이 자신의 업종을 외국으로 영역을 확대하는데 주력하였다면 90년데 들어서는 다른 에너지사업영역으로 확대하는데 주력해왔다.

세계석유시장에서 Bp Amoco와 엑슨모빌 등의 합병사례에서 보듯이 에너지산업의 구조개편은 최종소비자에게 집중되었다. 더 이상 정유만 아는 것이 아니라 다양한 형태의 사업으로 진출을 확장함으로써 복합 utility 회사들을 태동시키게 된 것이다. 이러한 복합 Utility회사들은 최종수요가와 기존 판매망을 통하여 수요가에게 제공하는 서비스의 영역을 확대시켜 왔다.

이러한 흐름은 비록 파산이 되었으나 엔론과 AES 등으로 대변되는 신흥 에너지메이저 들은 앞으로도 시장의 자유화와 산업의 패러다임을 변화시켜 나갈 것이다.

■ 경쟁력 확보
산업용 전력 및 가스시장은 가정용 시장에서 비하여 수요자가 적으면서 대량소비를 하고 있어 진입의 장벽이 상대적으로 낮다. 그래서 시장자유화 과정에서 산업용 시장은 일반적으로 자유화를 가장 먼저 시작하게 된 것이다.

가정용 시장에서의 에너지판매에 성공하기 위해서는 공급자들은 통신산업이 해왔던 것 처럼 자신의 상품을 재상품화하여야 한다. 경쟁시장에서 특히 소규모 수요가에게 마케팅을 할 때는 에너지회사들은 조직에 많은 변화를 주도록 강요받고 있으며, 다양한 마케팅 기술과 전력을 가지고 있다. 에너지 상품과 서비스의 분리 결과, 경쟁의 촉진과 소비자에 대한 가격이 인하되는 동시에 이용가능한 서비스와 제품이 증가하게 되었다.

미래의 회사들은 고객중심의 회사들이 될 것이다. 이러한 사업모델은 아직 발생하고 있으며 완전한 모델이 개발된 것은 아니지만 대형 금융 및 은행 서비스회사들이나 소매체인망을 갖고 있는 대규모 슈퍼마켓회들사이에서 출현할 수 도 있을 것이다. 이러한 회사들은 강력한 자신의 브랜드를 개발하여 기존 수요가에게 에너지관련 상품과 서비스를 부가적으로 제공하려 할 것이다. 아마도 일부회사들은 자체적으로 이러한 역량을 개발할 수도 있지만 일부 회사들은 여러가지 제휴형태를 통하여 에너지시장에서의 기술을 획득하려 할 것이다.

■ 향후 과제
에너지분야는 지난 10년간 전례없는 변화를 경험해왔다. 변화의 속도는 에너지시장이 자유화되면서 더욱 가속화되고 있으며 미국에서는 전력산업의 규제완화로 하여 2010년까지 발전설비자산의 50%정도가 소유구조의 변화를 일으킬 것으로 전망하고 있다.

이러한 급격한 변화로 인하여 회사들은 시장변화에 대응하면서 합병을 유도하게 될 것이다. 기존 미국의 95개 에너지 회사들은 20개 정도의 대형 회사로 통합될 것으로 예측되고 있으며, 일부 산업분석가들은 미국전력시장에서 4개에서 6개 정도의 대형사업자만 남게될 것으로 예측하기도 한다.

이러한 과정은 이미 초대형 3개 정유회사의 합병을 통하여 석유산업에서 경험한 바 있다. 유럽의 경우 많은 국가에서 자유화는 아직도 초기단계이며 소수의 대형사업자로 구조개편이 이루어질 것이라고 예측하고 있다.

이 통합과정은 영국에서는 제2의 단계로 접어들고 있으며 몇몇 유럽국가에서도 기존의 에너지회사들이 자국의 시장개발에 대응하면서 인수합병이 이루어졌다. 에너지시장의 자유화는 분명히 계속될 것이며, 10년 이내에 모든 세계 주요 경제 주체들이 에너지시장 개방과 경쟁을 도입하는 방향으로 상당한 진전을 이루게 될 것이다.

아마도 10년 후에는 유럽과 북미지역은 거의 완전 경쟁시장이 되어 있을 것이다. 시장의 개발과 유동성과 투명성의 증가로 인하여 에너지의 상품화가 이루어지게 될 것이다. 오래전에 자유화를 경험한 원유와 같은 분야에서는 시장이 이미 상품시장화 되었으며 상품화의 과정은 에너지 생산품에 대한 프리미엄을 감소시켜 오고 있다.

50년 전과 비교하면 지금 인간들은 20년이상을 더 오래 살고 있으며 40% 이상 에너지를 더 소비하며 석유의 경우는 200% 이상 소비하고 있다. 1990년대에는 많은 부문에서 선택연료로서 천연가스가 증가되었다. 장기적인 관점에서 석유 및 가스에서 태양이나 수소기술 등으로의 변화가 일어날 것이다. 아직은 우리가 50년 이상 사용할 만한 매장량을 가지고 있지만 우리는 변화를 지금 시작하여야 한다.

단기적인 관점에서 보면 천연가스의 역할은 지구의 기후변화 및 대기오염이라는 문제가 부각되면서 더욱 중요성이 증가될 것으로 전망된다. 시장자유화의 과정과 기술의 진보는 에너지의 사용과 공급을 빠르게 변화시키고 있다.

분산전력공급기술의 도입은 전력산업을 분리된, 부분적으로는 전력공급에서의 혁신을 촉진하고 수요가 서비스를 향상시키는 경쟁구조로 재편되면서 가속화되어 왔다. 이러한 추세는 마이크로터빈 및 연료전지와 같은 소규모 발전기술의 상업적 효용성에 의하여 더욱 촉진될 것이다. 이러한 기술의 발전은 많은 수요가들로 하여금 지역의 전력공급자로부터 전력을 공급받는 것의 대체 해결방안을 제공하고 있다.

상품화와 프리미엄의 감소로 인하여 에너지회사들은 수익성장에 대한 새로운 방법의 모색을 필요로 하고 있다. 많은 사업자들이 진보적인 전략을 개발하고 있다. 어떤 회사들은 수평적으로 사업영역을 확대하는 전략을 구사하고 있으나 상당히 많은 제약이 있는 것으로 보인다. 현재의 에너지산업의 구조개편과정은 다음과 같은 합병을 유인하는 요소들과 함께 계속해서 진행될 것이다.

△ 경쟁자에 대한 방어 또는 대응
△ 신규 지정학적 시장으로의 진입
△ 통합전략을 구사하는 회사들에 의한 수평적 통합전략

에너지회사들이 추구하는 전략은 크게 두 가지가 될 것이다.
첫번째는 자신의 사업부분에서 핵심역량구축에 집중하여 사업의 영역을 국제화시키는 방법이며, 두번째는 기존 수요가와의 관계를 최대한 활용하여 그 지역에서 전문적인 서비스를 종합적으로 제공하는 방법이다.

이 방법은 수요가와 규제기관 및 공급자의 기존관계, 지역적인 브랜드, 지역시장에 대한 지식 등과 같은 많은 기존 사업자들이 가지고 있는 장점을 최대한 활용할 수 있는 방법으로서 이 방법의 핵심은 제휴를 하거나 서비스의 일부를 전문적인 회사에 아웃소싱하는 것이다.

앞서 열거한 사항들은 석유, 전력, 가스를 포함한 전반적인 에너지산업에서의 흐름과 전망을 이해하는데 도움이 될 수 있도록 개략적으로 다룬 것이다.


해외 도시가스社 사업동향

■ 일본 Osaka Gas

1) 대외환경 변화 및 대응방안
● 1990년대 후반에 불기 시작한 세계화, 규제완화, IT와 같은 개발로 인한 경제환경 변화는 에너지 산업에 영향을 미치고 있으며, 에너지 산업내의 경쟁 양상은 보다 심화될 것으로 보여지며 특히 최근에는 소매부문에 대한 경쟁도입정책을 확정한 바 있다.
● 에너지 산업의 경쟁도입
· 에너지원으로서 무한한 잠재력이 있는 천연가스의 개발 뿐만 아니라 가격 및 서비스 측면에서도 고객에게 선택될 수 있는 회사가 되기 위하여 R&D 확충은 물론 전 경영층의 효율을 공격적으로 높이는 데 초점을 맞추고 있다.
- 日商岩井 (Nissho Iwai)석유가스 ㈜ (일본 전국을 대상으로 LPG 도매사업, 년간 550천톤의 LPG 취급)출자 (2000. 9.28) : LPG사업을 보다 보다 확대할 목적으로 70% 지분 참여
- 향후 연료가스의 공급판매 등의 사업을 영위하고 있는 ㈜ Liquid Gas (OG그룹 계열사)와의 시너지 효과를 이끌어 내어 LPG의 수요확대 도모
- 2000년 7월 7일, 전력산업 개방화 추세에 따른 ㈜ ENNET (전력소매사업) 설립 : NTT Facilities Inc. (40%), OG (30%), Tokyo Gas (30%) → 2001년 4월부터 關東 (Kanto) 및 關西 (Kansai)지역에서 합계 24MW의 잉여電源을 확보하여 영업을 개시. 3년후 500MW 정도의 電源 확보를 목표

2) 구체적인 부문별 영업전략
● 가정용 시장
· 2001년 1월 「가정용 가스온수온돌식난방 계약」(Hot 요금) 실시
- 목적:설비가동율 향상 도모 및 전반적인 가스요금의 저렴화
- 내용:가스온수온돌난방기기를 설치하고 일정량 이상의 가스를 사용할 경우 가스요금을 싸게 해 줌
- 2001년 3월말 현재 약 15,000건 계약접수
· 「가정용空調계약」에 의한 할인가격 혜택기간을 연장
· 향후 가스 소비에 기초한 삶의 편리함을 제공하기 위해 온돌난방, 욕실 난방/건조기 및 가정용 냉방기와 같은 가스제품을 대중화하여 가스 수요를 적극적으로 증대 시키는데 초점을 맞추어 계획 수립
· 가스기기 maker와 제품 개발 및 maintenance 측면에서의 긴밀한 협조체제를 통해 급탕기, 주방기기 및 기타 가정용 가스기기의 판매를 증대 시키고 원가절감 계획도 수립할 예정
- 가정용 급탕난방기 (Prior Eco : 高木산업㈜와 공동개발) 2001년 2월 에너지대상 수상 → 가정용 급탕난방기 최초로 컨덴싱 (잠열회수)기술을 이용
● 비가정용 시장
· 열과 전기 에너지를 결합하여 보다 효율적인 에너지 이용 제안
· 특히, 수년간 개발한 엔지니어링 및 유지보수 knowhow를 최대한 활용하여 타사에서 제공하는 제품 및 서비스와 차별화된 고품격 서비스 제공
- 1970년 일본 최초로 千里中央 (Senri-chuo)지구에서 지역냉난방사업을 시작으로 OG에서 출자를 한 지역냉난방은 29개소에 달함 (2001년말 기준)
● OG의 설비효율의 향상에 도움을 주고 고객이 이용하기 편리하고 다양한 요금 메뉴를 제공함으로써 가스수요의 확대 및 개척을 도모

3) 사업부문 핵심방향
● 2001년말 현재 OG의 연결 자회사는 42개 회사로 (공업 및 연료가스, LPG, IPP사업), 가스기구 판매회사와 부동산 개발, 건축, 외식, IT, 석유화학, 금융 등의 비에너지 분야 등 거의 전 부문에 산재
● 에너지 사업의 복합화를 지향하며, 천연가스를 바탕으로 LPG, 전력사업으로의 진출 전략
● 보급율이 100%를 상회하고 있음에도 불구하고 가스판매량 증대에 초점을 맞추어 다양한 가정용 가스기기, Co-gen 및 空調기기 판매촉진, 신규 분산원 電源개발과 전력사업 등을 활발하게 추진하고 있음

■ 영국 Centrica

1) 사업다각화 차별화 전략
● 사업 다각화 부문별, 독립회사별로 주축이 된 사업 추진
· 도로서비스 사업, 금융 (카드) 사업, Telecommunication 사업, 미국의 천연가스 공급사업 (해외 에너지 사업)
· 에너지 공급을 위해 기 확보한 수요가 (Customer-based)를 대상으로 한 시장세분화를 통하여 에너지 산업에서 파생된 신규 산업 추구

2) 주요 사업내용
① 에너지 공급
● Great Britain 거의 전 지역에 가정용, 산업용 및 업무용 수요가를 대상으로 가스 및 전력 공급
· 잉글랜드 (England) 지역 : 「British Gas」통칭
· 웨일스 (Wales) 지역 : 「Nwy Prydain」 & 「British Gas」통칭
· 스코틀랜드 (Scotland) 지역 : 「Scottish Gas」통칭
● 경쟁이 도입된 에너지 시장에서의 대응방안
· 1998년 가정용 전력 시장이 개방된 이후, 영국내에서 가장 규모가 큰 전기 공급사업자 중의 하나가 됨
· 수요가들로부터의 Feedback을 반영하여 다수의 새로운 정책을 선보임 → 고정비 폐지, 추정검침 대신 분기별 실제 검침 도입 등
● LPG 사업
· 2000년 Shell의 LPG cylinder 사업의 인수로 영국내 제2위 규모의 LPG 공급자로 부상
● 외국에서의 에너지 공급사업
· Direct Energy
- 캐나다 Ontario 및 Manitoba 지역의 가정용 및 영업용 수요가들에게 가스 공급
· Energy America
- Michigan, Ohio, Maryland, Pennsylvania, Texas 및 Georgia 지역에 에너지 공급

② 가정용 서비스
● 홈 서비스
· 에너지 사업과는 별도로 영국내 수백만 가정용 수요가를 대상으로 무료 홈 서비스 제공
· 영국내 제1의 가정용 난방 설치 및 기구 공급자로서 매년 650만 건수 처리
· 주방용 기기, 배관·배수 및 가정용 보안 시스템 제공

③ 도로 서비스
● 「the AA」라는 상호로 영국 및 아일랜드의 운전자들에게 각종 도로상의 서비스 제공
● 2000년 1천만 이상의 고객에게 최상의 도로 지원서비스 제공
● 문제에 봉착한 고객의 약 80% 이상이 최소한의 불편을 감수하고 소정의 여행이 가능토록 조치

④ 금융 서비스
● Goldfish의 금융서비스
· 현재 영국내 가장 인지도가 높은 신용카드 2위에 선정 및 카드 소지자 100만명 돌파
· 카드사업의 성공을 기반으로 통합 금융서비스 상품의 폭넓은 개발을 위한 Lloyds TSB와의 partnership 발표
● the AA의 금융서비스
· 영국 제1의 독립 보험 중개상으로 160만의 가정 및 자동차 보험 가입률 보유
· 자동차 구입시 금융지원, 개인대출 및 AA 브랜드를 이용 독립 금융자문 (IFA, Independent Financial Advisor) 서비스 실시 예정

<서울도시가스 정규철 기획실장>

<유재준 記者>
<2002.05.09>