SK·효성 예비입찰서 제출
린데·프렉스에어도 가세

[가스신문=한상열 기자] 대성산업가스를 인수하기 위해 지난 2일 무려 10여곳이 예비입찰서를 제출한 것으로 나타나는 등 국내 1위 산업용가스메이커를 대상으로 하는 인수전이 매우 치열한 양상을 띠게 됐다.

이날 예비입찰서 접수를 마감한 결과 SK(주) 및 효성(주)과 글로벌 사모투자펀드(PEF)인 블랙스톤 외에도 독일 린데, 미국 프렉스에어를 비롯한 국내외 주요 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)들도 도전장을 낸 것으로 알려졌다.
 

이밖에도 투자설명서를 받아 간 곳은 미국의 에어프로덕츠와 칼라일그룹, KKR 등이 포함된 것으로 알려지고 있어 향후 어느 곳에 낙점이 될지 귀추가 주목되고 있다.

이번 매각 대상은 골드만삭스가 컨소시엄을 구성해 인수한 지분 62%와 대성합동지주가 보유한 38% 등 대성산업가스의 지분 100%다.

대성산업가스는 지난해 매출 5940억원, 영업이익 639억원, 당기순이익 254억원을 기록하는 등 수익성이 높아 국내외 PEF들도 눈독을 들여왔다. 이에 따라 관련시장에서는 대성산업가스의 매각가격이 1조원대 중반에 달할 것으로 내다보고 있다.